Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить девочку из детского дома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Неожиданный дар ребенка становится источником постоянных трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, обладающая такими же паранормальными способностями, пытается вернуть себе дочь, но встречает решительный отказ. В этой сложной ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.