Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься: ту ли дорогу он выбрал в жизни, и не ошибся ли с призванием.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Его новая роль — обеспечение безопасности высших городских чиновников, работа, требующая бдительности и преданности. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждёт борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.
