Вернувшись к мирной жизни, Данила Багров приезжает в свой родной город. Однако размеренное существование в провинции быстро наскучивает ему, и он решает отправиться в Петербург. Там, по рассказам, уже несколько лет успешно обосновался его старший брат, достигший определенного положения.
Найдя брата, Данила обнаруживает неожиданную правду. Оказывается, тот вовсе не ведет респектабельную жизнь, а зарабатывает на хлеб в качестве наемного убийцы. Эта новость полностью переворачивает представления Данилы о брате и ставит его перед сложным моральным выбором.