В тридцатые годы прошлого века в Москве неожиданно появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его прибытием в размеренную жизнь советской столицы врывается необъяснимая чертовщина и мистика. Его странная свита — Коровьев, Азазелло и кот Бегемот — то и дело сбивает с толку обывателей, устраивая невероятные происшествия и превращая привычную реальность в фантасмагорию.
Однако за внешней стороной этих событий скрывается нечто большее. Визит Воланда имеет глубокий, сокровенный смысл, недоступный пониманию простых смертных. Его появление становится испытанием для душ и совестей, раскрывая истинную суть людей и обнажая пороки, тщательно скрытые под маской советской благопристойности.