Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная земля, ставшая ареной скрытой войны. Здесь, в советском тылу, орудуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, готовящие удар по наступающим войскам. Советская армия уже пересекла государственную границу, но её успех висит на волоске.
Судьба наступления зависит от того, удастся ли предотвратить удар в спину наступающим частям. И только оперативники СМЕРШа способны обезвредить эту скрытую угрозу, расчистив путь нашей армии на запад. Их работа в тенистых лесах Средиземья становится решающим фактором в этой сложной операции.