Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приёмами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако руководство отстранило его от службы до завершения проверки. Чтобы выявить "крота", который наверняка попытается устранить его, Николай уезжает в отдалённую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в местное лесничество.
Новая должность быстро показывает свою опасность — оказалось, что работа в лесу сопряжена с не меньшими рисками, чем служба в контрразведке. Устюжанину приходится противостоять вооружённым контрабандистам, браконьерам и чёрным копателям. Вскоре он узнаёт тревожную деталь: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.
