В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, выполняют поручения местного авторитета Сергея Михайловича. После неудачной попытки доставить нужного химика, парни получают от шефа последний шанс — совершить обмен денег на партию наркотиков в одной из контор.
Однако операция оказывается ловушкой, подстроенной нечистым на руку милиционером. У выхода героев уже поджидают наемники Корон, Бала и Баклажан, готовые перехватить ценный груз. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить задание, а выжить в этой опасной игре, где каждый преследует свои интересы.
